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达达市值暴涨至835亿!从创业到IPO,最大赢家却是他?

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11月20日早间,达达集团发布了截至9月30日的第三季度未经审计的财务报告。营收远超市场预期,业务保持强劲增长势头,核心业绩指标均实现高速增长。

或许正是受此利好刺激,达达的市值一路高歌,连续多个交易日暴涨。截止到11月25日(美东时间)收盘,达达股价报收56.53美元,市值更是创下新高,达到126.97亿美金,约合人民币835亿元。

835亿元的市值放在快递物流业是一个什么段位?无须多言,大家去比较一下就能感受到达达在资本市强大的冲击力。对比今年6月5日敲钟首日16美元的发行价、35亿美金的市值,达达的涨幅更是超过3倍,妥妥的人生大赢家。

老鬼想要聊的问题来了:达达从创业到IPO,再到当下企业淡出市场,一路走来,赢家中的“赢家”又是谁?

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天使与贵人

2014年,在上海浦东的一个快捷酒店里,蒯佳祺和10名小伙伴创造了达达快送的第一个版本。“雏形”有了,接下来的问题就是投放到市场中接受检验,只有在持续的历练中,才能得到最有效的迭代与成长。

想要迈出这一步,必须有钱。

蒯佳祺是幸运的,或者说达达快送是幸运的。在还没有工商注册之前,蒯佳祺和他的达达就顺利拿到了天使轮融资。这位“天使”就是红杉。

据老鬼独家了解,作为达达快送的唯一外部投资人,红杉天使轮共投资了140万美金左右,占公司30%股份。当时主导和负责跟进这一项目的是红杉合伙人郭山汕。巧合的是,达达创始人兼CEO蒯佳祺跟郭山汕还有一段“同袍之谊”——两人在麦肯锡的时候,曾是同期同行业组的同事。

江湖玄妙,机缘造化。红杉除了在资金上予以支持外,还向达达贡献了很多idea。比如在团队尚未搭建完成时,蒯佳祺就多次与红杉项目组讨论创业方向和模式。在确定了以众包模式为主打方向后,双方又深度论证了诸如是选择此前从未有人尝试过的B2C切入还是从C2C切入等关键问题。

后续达达模式落地、实战的过程中,红杉甚至为其介绍了第一个大客户。在红杉资本的牵线下,达达很快获得和外卖O2O平台饿了么接触的机会。彼时蒯佳祺和产品经理带着还比较简陋的产品demo企业淡出市场,去饿了么办公室谈合作。最初定下来的合作计划是,第一周先在上海浦东八佰伴商圈测试一天10单。就是从饿了么品牌馆的订单中,每天分出10单来给达达配送,之后每周增加10单。

蒯佳祺没有让红杉失望,第一时间抓住了这个机会。此后的时间,达达的配送单数一直保持着高速增长,并在一年时间完成3轮融资。三轮融资,红杉资本均有参与。至2016年,达达与京东到家合并,作为双方的投资人,红杉又支持了这一交易的完成。

天使是他,贵人亦是他。

达达自然也没有让红杉失望。公开信息显示,IPO前,红杉持有达达集团11.4%的股份,IPO后持有10.5%。红杉为公司最早且最大的财务投资人,以达达集团最新的收盘价来推算,其账面回报已超过12亿美金。

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伯乐与知音

红杉的名字,快递物流人早已不陌生。

除了在达达身上上演出的“投资奇迹”,红杉对中通、拼多多的成功押注更是在创投圈被传奉为经典。眼光之准、出手之快、研判之深,都让人叹服。

上半年发布的《2020胡润全球独角兽榜》显示,红杉资本是全球最成功的独角兽投资机构,在寻找和投资独角兽方面遥遥领先,全球五分之一的独角兽都拥有红杉资本的投资。在这份榜单上,中国的物流与快递独角兽有16家,红杉投资了其中的8家,位居第一。

公开资料也显示,自2010年起,红杉在国内投资了十多家物流企业,并将投资和服务衍生到电商,供应链,金融,科技等相关领域。

以时间为序,老鬼梳理了一下红杉资本在快递、物流领域的投资足迹,不妨再回顾一下这位“头号猎手”的凌厉与果敢——

2010:亿程信息(A轮)

2011:郑明物流(A轮)

2012:中通快递(A轮)

2013:安能物流(A轮)

2014:达达(天使轮);德邦(C轮)

2015:运满满(B轮);云鸟(B轮)

2016:中通上市, 达达-京东到家合并

2017:运满满-货车帮合并

2018:德邦上市;京东物流(A轮);中通快运(A轮);快兔(天使轮);跨越物流(A轮);货拉拉(C轮)

2019:运去哪(C轮)

2020:达达上市;京东物流-跨越物流合并。

除了准确、全面押注物流赛道,在关联领域方面,红杉资本也毫不手软——

供应链:蜀海(食材),小药药(药品),立创商城(元器件),开思(汽配)等;

物流科技:梅卡曼德/炬星(自动化/机器人),智加科技/迅蚁(无人驾驶/无人机),凯京(金融科技)等。

谈及对达达的投资,红杉另一位合伙人周逵曾表示:作为第一个伙伴,红杉深度参与了达达“从0到1”再到枝繁叶茂的整个过程,真正以“from idea to IPO and beyond”的方式陪伴达达发展壮大。

陪伴有他,蜕变亦有他。

正是在这种“伯乐与知音”式的亲密关系中,达达创业6年不但活了下来,还闯出了自己的一片天。从2014年起,中国的O2O创业如火如荼的发展,但到今天,大多数创业企业已经淡出市场。达达是为数不多的O2O企业,通过坚持和创新,今天仍然活跃在本地生活领域。从O2O众包物流,发展到以即时超市零售和即时配送为主的开放平台业务。

一周前,老鬼写过一篇文章——商流大变革,物流快递何去何从?其中特别援引了蒯佳祺关于“微距电商”的一些观点。在微距电商时代,本地(同城)零售数字化,可以说是未来至少五到十年最大的机会之一。

电商发展趋势从远距离到近距离再到微距的同时,市场环境也在发生变化,特别是在一二线城市,线下消费成本随着消费者收入提升“水涨船高”,更是给到家服务和同城配送带来巨大的成长空间。

比如,随着本地生活类电商的成熟,尤其是配套的供应链体系的完善,商品“本地发”的趋势越来越明显,消费者“即需即用”的场景也会越来越多。在这种情况下,即时配送的需求必将被彻底引燃和激发。

正是预感到了这种变化,阿里(菜鸟)不遗余力地布局和强化本地配送能力;快递公司也开始尝试进军同城配送,虽然手段和途径不一样,但针对的市场都是同一块蛋糕;京东物流和苏宁物流也从各自的优势出发,发力即时配送,卡位和抢占新的消费场景。

站在这个角度,达达的资本市场的“爆发”恐怕仅仅是一个反馈,或者说开始。更大的惊喜,随着商流的变革与迭代,一定会在不远的将来出现。

高山流水遇知音。达达是赢家,红杉是赢家中的赢家。所有这一切,看上去是“幸运”,其实都不是偶然。

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